作為改革開(kāi)放的窗口和先行者，深圳是中國(guó)最早開(kāi)始新能源汽車市場(chǎng)化推廣的城市之一，早在2010年，深圳就出臺(tái)了一系列新能源汽車支持政策，包括地方補(bǔ)貼、牌照、購(gòu)置稅減免、充電設(shè)施建設(shè)等政策，極大地促進(jìn)了深圳市新能源汽車的推廣應(yīng)用，也為深圳集聚了一大批新能源汽車整車、零部件和上下游配套企業(yè)。這里不僅有全球最大的新能源汽車制造企業(yè)比亞迪，也有華為、大疆、速騰聚創(chuàng)、德賽西威、Momenta、AutoX、欣旺達(dá)、星源材質(zhì)、德方納米和貝特瑞等一大批智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。深圳已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的城市之一，也是中國(guó)智能電動(dòng)汽車版圖重要的一環(huán)。

一、整車和供應(yīng)鏈

整車是產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，整車制造既能拉動(dòng)上游原材料和零部件增長(zhǎng)，又能推動(dòng)下游應(yīng)用端變革，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。

從布局來(lái)看，深圳市整車廠商主要分布在坪山區(qū)、龍華區(qū)和深汕特別合作區(qū)，目前在深圳擁有本地產(chǎn)能的有比亞迪和寶能汽車兩家。

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比亞迪汽車是全球最大的新能源汽車制造商，旗下?lián)碛斜葋喌?、騰勢(shì)、方程豹和仰望在內(nèi)的多個(gè)品牌。2023年，比亞迪全年銷量突破300萬(wàn)，再次蟬聯(lián)了全球新能源汽車銷量冠軍，成為首個(gè)邁入全球銷量前十的中國(guó)汽車品牌。截至到2024年4月，比亞迪新能源汽車已遍及日本、澳大利亞、巴西、墨西哥、阿聯(lián)酋等83個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并在多個(gè)市場(chǎng)取得佳績(jī)，成為中國(guó)制造的“新名片”。目前，比亞迪汽車在深汕合作區(qū)有1個(gè)工廠(原坪山工廠，已整體搬遷至深汕合作區(qū)工業(yè)園，坪山工廠2023年生產(chǎn)了231,693輛汽車，產(chǎn)能利用率為66.2%)，規(guī)劃總產(chǎn)能為100萬(wàn)輛，目前逐步投產(chǎn)中。

寶能汽車隸屬于寶能集團(tuán)，成立于2017年3月，總部位于深圳，目前在深圳龍華區(qū)擁有一座年產(chǎn)能20萬(wàn)/年的工廠，2023年實(shí)際生產(chǎn)汽車1,116輛，產(chǎn)能利用率為0.558%。

2024年深圳乘用車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

根據(jù)蓋世供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東省汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有162,349家，其中深圳地區(qū)有21,187家。其中，電子電器類企業(yè)穩(wěn)居榜首，共9,468家，占比44.69%。其后，分別是與新能源汽車強(qiáng)相關(guān)的智能網(wǎng)聯(lián)、汽車芯片、電動(dòng)化相關(guān)企業(yè)，分別為4,728、1,703、1,302家，占比依次為22.32%、8.04%和6.15%；第五名為智能制造類企業(yè)842家，占比3.97%。

深圳市汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)TOP10

總體來(lái)看，深圳的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，軟硬兼?zhèn)?，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)突出，已初步形成了囊括整車、動(dòng)力電池、電機(jī)電控、自動(dòng)駕駛、智能座艙、充電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車后市場(chǎng)等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，擁有超過(guò)2萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)擁有年產(chǎn)值千億企業(yè)1家，百億以上企業(yè)7家，10億元以上企業(yè)超過(guò)20家，呈現(xiàn)出“一超多巨”的產(chǎn)業(yè)格局。

在動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，深圳已形成從關(guān)鍵材料生產(chǎn)、電池裝備開(kāi)發(fā)、電池制造到電池回收再利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。正極材料方面，深圳擁有鐵鋰龍頭德方納米，2023年公司磷酸鹽系正極材料產(chǎn)能達(dá)49.5萬(wàn)噸/年，2023年?duì)I收169.73億元，位列《2022年·胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)》第253名。

負(fù)極材料方面，位于深圳市光明新區(qū)的貝特瑞，負(fù)極材料出貨量已連續(xù)14年位列全球第一，2023年公司營(yíng)收251.19億元、歸母凈利潤(rùn)16.54億元。貝特瑞在新型負(fù)極材料領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的技術(shù)積累，產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)能布局均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

鋰電池隔膜領(lǐng)域，坐落在光明區(qū)馬田街道的星源材質(zhì)，是中國(guó)鋰電池隔膜領(lǐng)域最大的出口企業(yè)，與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、LG化學(xué)、三星SDI等鋰電巨頭建立深度的合作關(guān)系。2023年?duì)I收30.13億元，同比增長(zhǎng)4.62%，公司的第五代超級(jí)濕法線，設(shè)備寬幅超8米，產(chǎn)能2.5億㎡，刷新行業(yè)生產(chǎn)效率。

電解液領(lǐng)域，新宙邦2023年出貨量超5萬(wàn)噸，以11.6%的市占率，位居全國(guó)第三。電芯和PACK方面，擁有弗迪電池、欣旺達(dá)、比克電池、沃特瑪?shù)纫淮笈鷥?yōu)秀的企業(yè)。

受益于比亞迪汽車銷量快速增長(zhǎng)，2023年弗迪電池動(dòng)力電池裝機(jī)量為111.4GWh，全球市占率15.8%，超過(guò)LG新能源，成為全球第二大動(dòng)力電池企業(yè)。欣旺達(dá)深耕鋰電行業(yè)20年，去年動(dòng)力電池裝機(jī)量為10.5GWh，位列全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第10名，全球市占率為1.5%，2023年?duì)I收478.62億元、歸母凈利潤(rùn)10.76億元。

電池包結(jié)構(gòu)件方面，擁有精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域龍頭企業(yè)科達(dá)利。2023年，科達(dá)利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收105.11億元，同比增長(zhǎng)21.47%，公司市占率全球第一，約36.4%。

電池回收再利用領(lǐng)域，格林美2023年回收拆解的動(dòng)力電池達(dá)到2.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.49%，占中國(guó)退役動(dòng)力電池總量的10%以上。

格林美不僅在廢舊電池回收利用方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，在三元前驅(qū)體生產(chǎn)上，更是創(chuàng)下多個(gè)全球之最，2023年三元前驅(qū)體出貨量18.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.4%，居全球第二。其中，8系、9系超高鎳前驅(qū)體產(chǎn)品，全年出貨量達(dá)到13.71萬(wàn)噸，全球第一。

除此之外，深圳還有如比亞迪、華為數(shù)字能源、匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰、威邁斯、欣銳科技、麥克米特等在電機(jī)電控、整車控制、OBC、DC/DC等領(lǐng)域的頭部企業(yè)。

智能化方面，深圳的優(yōu)勢(shì)更加明顯。在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)等智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵領(lǐng)域，聚集了華為、中興、騰訊、大疆、德賽西威、速騰聚創(chuàng)、元戎啟行、AutoX等一大批行業(yè)頂尖的智能汽車軟硬件方案提供商。

智能駕駛領(lǐng)域，深圳聚集了華為、元戎啟行、AutoX等一大批行業(yè)一流的自動(dòng)駕駛服務(wù)商，提供L2至L4級(jí)輔助及自動(dòng)駕駛解決方案。華為自2013年起開(kāi)始布局汽車業(yè)務(wù)，2019年5月成立智能汽車解決方案BU，將自身在ICT領(lǐng)域的技術(shù)積累和優(yōu)勢(shì)拓展至智能汽車產(chǎn)業(yè)，2023年04月，發(fā)布了高階智能駕駛系統(tǒng)ADS 2.0，搭載了業(yè)界首創(chuàng)激光融合GOD網(wǎng)絡(luò)，并優(yōu)化智能泊車、高速巡航等功能。元戎啟行是國(guó)內(nèi)首個(gè)落地自動(dòng)駕駛輕卡商業(yè)化項(xiàng)目的企業(yè)，并于2023年推出不依賴高精度地圖的智能駕駛解決方案及量產(chǎn)產(chǎn)品。AutoX是一家致力于打造無(wú)人駕駛核心大腦的軟硬件一體化系統(tǒng)的高科技企業(yè)，自主研發(fā)了L4/L5級(jí)別無(wú)人駕駛?cè)珬＝鉀Q方案，在深圳、上海、美國(guó)硅谷等六大一線城市公開(kāi)道路開(kāi)展完全空車無(wú)人駕駛RoboTaxi運(yùn)營(yíng)，目前車隊(duì)規(guī)模已超過(guò)1000臺(tái)。大疆車載通過(guò)另辟蹊徑，推出“成行平臺(tái)”智能駕駛系列產(chǎn)品，通過(guò)先進(jìn)的硬件和算法，以更低的成本實(shí)現(xiàn)了更高水平的智能駕駛，為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、低價(jià)格的高級(jí)智能駕駛體驗(yàn)。

深圳在智能汽車環(huán)境感知傳感器方面布局全面，行業(yè)生態(tài)體系完整，在激光雷達(dá)、攝像頭等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。速騰聚創(chuàng)是全球唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)車規(guī)量產(chǎn)交付的企業(yè)。2024年一季度，公司激光雷達(dá)產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)11.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)542%，以51.6%的市場(chǎng)份額居榜首。截止到一季度末，速騰聚創(chuàng)已獲得20多家汽車整車廠及一級(jí)供貨商70多款車型的定點(diǎn)，并為其中12家客戶的25款車型實(shí)現(xiàn)SOP。昂納科技作為全球第九大光器件供應(yīng)商，推出的Dolphin 1550 nm激光雷達(dá)，水平及垂直視場(chǎng)角指標(biāo)以及分辨率達(dá)到優(yōu)異水平，在反射率10%的情況下可實(shí)現(xiàn)250米障礙物探測(cè)。車載攝像頭領(lǐng)域，擁有強(qiáng)瑞精密、豪恩汽車、索菱實(shí)業(yè)等行業(yè)龍頭企業(yè)。高精地圖方面，深圳市擁有老牌圖商凱立德、豐圖科技、騰訊大地通途、華為、初速度等相關(guān)企業(yè)。

受益于深圳良好的電子產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)和優(yōu)勢(shì)發(fā)展資源，深圳市在智能座艙產(chǎn)業(yè)上下游鏈條已初具規(guī)模，培育了一批有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。除了擁有比亞迪、德賽西威、法雷奧、華為等龍頭企業(yè)，深圳市在關(guān)鍵材料領(lǐng)域有專注于平板顯示上游材料及觸控器件的上市公司萊寶高科技、從事液晶顯示模組的央企國(guó)顯科技、光子晶體超材料薄膜核心技術(shù)世界領(lǐng)先的光科全息等企業(yè)。車載T-Box龍頭聯(lián)友科技累計(jì)出貨量已超過(guò)460萬(wàn)臺(tái)，量產(chǎn)規(guī)模全國(guó)第一。座艙域控制器方面，有車聯(lián)天下、中科創(chuàng)達(dá)、布谷鳥(niǎo)科技、開(kāi)陽(yáng)電子等高科技企業(yè)。

智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，深圳市擁有掌握國(guó)內(nèi)首套自主研發(fā)的SMOOTH交通信號(hào)控制系統(tǒng)的榕亨實(shí)業(yè)，其在深圳覆蓋率高達(dá)98%。騰訊、華為、蘑菇車聯(lián)等企業(yè)，為生態(tài)伙伴提供車路協(xié)同相關(guān)軟件平臺(tái)服務(wù)、“車路云一體化”方案以及完善的云端服務(wù)。

二、區(qū)域政策

深圳是國(guó)內(nèi)最早發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的城市之一，早在2009年就頒布實(shí)施了《深圳市節(jié)能與新能源汽車示范推廣實(shí)施方案》《深圳市私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)實(shí)施方案》《深圳新能源產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展規(guī)劃(2009-2015年)》等一系列政策措施，發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)展示范運(yùn)營(yíng)、提供財(cái)政補(bǔ)貼，鼓勵(lì)和支持新能源汽車在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為深圳市新能源汽車示范推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定了良好的發(fā)展計(jì)劃。

2015年，深圳市政府出臺(tái)《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用扶持資金管理暫行辦法》，對(duì)新能源車輛購(gòu)置、使用、充電設(shè)備投資，均給予一萬(wàn)元到數(shù)十萬(wàn)元不等的財(cái)政補(bǔ)貼，有力地促進(jìn)了深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

按照“先行示范、走在前列”的總要求，推動(dòng)建設(shè)具有深圳特點(diǎn)和深圳優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。2023年08月03日，深圳印發(fā)《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動(dòng)計(jì)劃》行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)打造“新一代世界一流汽車城”，培育新質(zhì)生產(chǎn)力。從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、空間布局、推廣應(yīng)用和生態(tài)培育等方面，提出了1個(gè)總體目標(biāo)、5個(gè)重要發(fā)展定位、10大重點(diǎn)工程和5項(xiàng)保障舉措，充分發(fā)揮“深圳制造”的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)和內(nèi)生動(dòng)力，加快推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為深圳經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新支柱，打造“新一代世界一流汽車城”。

計(jì)劃指出，要通過(guò)三年的建設(shè)，即到2025年，全市新能源汽車保有量達(dá)到130萬(wàn)輛，新能源汽車新車市場(chǎng)滲透率達(dá)到70%，充電樁保有量達(dá)到60萬(wàn)個(gè)，超充站300座，新能源汽車年產(chǎn)量超200萬(wàn)輛，年出口量超60萬(wàn)輛，汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到萬(wàn)億級(jí)規(guī)模。要充分利用深圳完善的汽車產(chǎn)業(yè)資源，再引進(jìn)1~2家新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)，形成“立足深圳、輻射灣區(qū)、放眼全球的“一核、雙心、多區(qū)”產(chǎn)業(yè)空間布局”。

為進(jìn)一步推動(dòng)和落實(shí)“將汽車產(chǎn)業(yè)打造為深圳市支柱性產(chǎn)業(yè)”的宏偉目標(biāo)，2024年2月18日，深圳市又印發(fā)了《深圳市2024年促進(jìn)汽車出口工作方案》，提出了24條舉措，搶抓汽車出口發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)汽車“產(chǎn)運(yùn)貿(mào)”一體化發(fā)展，方案明確提出，要加快比亞迪深汕汽車工業(yè)園建設(shè)，支持車企在深制造基地生產(chǎn)出口車型，開(kāi)通出口許可辦理綠色通道，培育20家以上有實(shí)力、高水平的二手車出口企業(yè)，打造二手車出口企業(yè)集群。充分發(fā)揮保稅區(qū)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)在深出口汽車“入?yún)^(qū)即退稅”，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，加快打造“新一代世界一流汽車城”。

三、市場(chǎng)狀況

根據(jù)蓋世汽車研究院終端數(shù)據(jù)整理，2024年一季度，深圳地區(qū)乘用車終端銷量為89,261輛，同比上漲18%。其中，新能源汽車銷量為53,646輛，同比上漲22%，新能源滲透率達(dá)到60.1%。

新能源汽車選購(gòu)比例60.1%。一季度，深圳地區(qū)新能源銷量為53,646輛，占比超過(guò)60%，新能源滲透率同比上漲2個(gè)百分點(diǎn)。其中純電車型銷量26,755輛，整體市場(chǎng)占比30%，插混車型銷量26,755輛，在整體市場(chǎng)占比30.1%。一季度燃油車銷量為29,638輛，占比33.2%，同比下跌2.3%。

中國(guó)品牌占比61%。一季度，深圳地區(qū)中國(guó)品牌銷量54,590輛，占比61.2%。歐系14,427輛，占比16.2%，日韓系和美系分別為11,925輛和8,319輛。中國(guó)品牌銷量榜單中，比亞迪e6以5,313輛占得第一，問(wèn)界M7和理想L7分列以3,002輛和2,880輛，位列中國(guó)品牌銷量榜單二、三名。歐系前三名分別為寶馬3系1,184輛，奔馳C級(jí)1,182輛，寶馬X3的1,154輛。日系銷量前三名分別是雅閣、軒逸和凱美瑞，銷量分別為950輛、879輛和806輛。美系前兩名被特斯拉Model Y和Model 3占據(jù)，銷量分別為4,497輛和1,497輛，第三名為福特蒙迪歐，284輛。

比亞迪品牌在深圳最受歡迎。一季度，深圳地區(qū)品牌銷量TOP5分別是比亞迪、理想、特斯拉、豐田和寶馬。比亞迪憑借強(qiáng)勁的產(chǎn)品力和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，以18,316輛穩(wěn)居深圳地區(qū)一季度銷量第1名。理想汽車以8,212輛排名第2，特斯拉、豐田和寶馬分別以5,994輛、5,941輛和4,234輛的銷量，位居第3~5名。

SUV車型是深圳地區(qū)購(gòu)買最多的汽車類型。一季度，深圳地區(qū)SUV車型銷量46,381輛，占比52%，轎車銷量為31,758輛，占比35.6%。SUV車型中，消費(fèi)者更偏好特斯拉Model Y、問(wèn)界M7和理想L7，分別為4,497輛、3,002輛和2,880輛。在轎車車型中，深圳地區(qū)消費(fèi)者最喜歡的車型是比亞迪秦PLUS、Model 3和比亞迪漢，分別為2,318輛、1,497輛和1,427輛。

一季度，10~20萬(wàn)是深圳地區(qū)購(gòu)買最多的價(jià)格區(qū)間，銷量為32,529輛，占比36.4%。其次為20~30萬(wàn)元區(qū)間和30~40萬(wàn)元區(qū)間，分別銷售汽車19,782輛和19,046輛，占比22.2%和21.3%。

全局來(lái)看，深圳是全國(guó)新能源汽車的重要板塊。2023年深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，全市新能源汽車總產(chǎn)值達(dá)3991.3億元，同比增長(zhǎng)85.3%。在產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)政策的不斷刺激下，深圳市汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)質(zhì)量必將跨上新的臺(tái)階。