保險(xiǎn)業(yè)撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)大潮仍在持續(xù)，但收縮速度逐漸放緩。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1月1日至7月7日期間，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局共披露約520條關(guān)于撤銷(xiāo)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的公告，批復(fù)同意撤銷(xiāo)的分支機(jī)構(gòu)近620家，同比減少超240家，撤銷(xiāo)速度放緩。

頭部壽險(xiǎn)企業(yè)是保險(xiǎn)業(yè)撤銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的主力軍，年內(nèi)撤銷(xiāo)超300家分支機(jī)構(gòu)。其中，太保壽險(xiǎn)年內(nèi)撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)超過(guò)100家，中國(guó)人壽、泰康人壽、平安人壽的撤銷(xiāo)數(shù)量均超過(guò)60家。這些被撤銷(xiāo)的分支機(jī)構(gòu)主要是分布三四線城市的營(yíng)業(yè)部和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部，以壓降成本。

面對(duì)代理人數(shù)量銳減、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)興起、數(shù)字化普及，保險(xiǎn)公司需進(jìn)一步調(diào)整分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)策略，提升服務(wù)效率。

平安人壽相關(guān)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱(chēng)，結(jié)合當(dāng)前代理人隊(duì)伍經(jīng)營(yíng)管理需要，公司積極推動(dòng)營(yíng)業(yè)區(qū)大型化發(fā)展，升級(jí)前線營(yíng)業(yè)單位管理模式。具體而言，為解決傳統(tǒng)的營(yíng)業(yè)區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的核心痛點(diǎn)，平安人壽以物理網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)單位，將中小規(guī)模的營(yíng)業(yè)區(qū)、展服部，升級(jí)為大型支公司或業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)，在保障架構(gòu)穩(wěn)定的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的集約化高效管理。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系教授王國(guó)軍對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)分析稱(chēng)，保險(xiǎn)公司應(yīng)緊跟政策，深化互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，融合線上線下，利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算創(chuàng)新模式。同時(shí)，優(yōu)化客戶(hù)體驗(yàn)，提供個(gè)性化服務(wù)，強(qiáng)化售后，增強(qiáng)滿(mǎn)意度與忠誠(chéng)度。而開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品也是關(guān)鍵一環(huán)，需要滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)；此外，還要加強(qiáng)代理人培訓(xùn)，提升素質(zhì)與產(chǎn)能，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐。

圖源:圖蟲(chóng)創(chuàng)意

頭部壽險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)大撤退

進(jìn)入下半年，又有頭部壽險(xiǎn)裁撤分支機(jī)構(gòu)。

7月5日，平安人壽臺(tái)州中心支公司3個(gè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部獲監(jiān)管批復(fù)撤銷(xiāo)。至此，平安人壽年內(nèi)超60家分支機(jī)構(gòu)獲批撤銷(xiāo)。這是保險(xiǎn)行業(yè)撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)大潮下的一個(gè)縮影。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月7日，年內(nèi)監(jiān)管部門(mén)批復(fù)同意撤銷(xiāo)的保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)619家。其中，壽險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)數(shù)量達(dá)430家，占同期行業(yè)分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)總數(shù)量近70%；而新設(shè)立和開(kāi)業(yè)的壽險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)有65家，凈流出365家。

在保險(xiǎn)業(yè)這場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)大撤退中，壽險(xiǎn)“老六家”成為主力軍，年內(nèi)撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)300家。其中，太保壽險(xiǎn)的撤銷(xiāo)力度最大，年內(nèi)共撤銷(xiāo)了110家分支機(jī)構(gòu)，數(shù)量同比有所增加；中國(guó)人壽、平安人壽、泰康人壽這3家頭部險(xiǎn)企的撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量均超過(guò)60家，但較去年同期明顯減少。

值得注意的是，壽險(xiǎn)“老六家”在年內(nèi)分支機(jī)構(gòu)調(diào)整中，只有平安人壽在年內(nèi)新設(shè)立2家分支機(jī)構(gòu)，以及新華保險(xiǎn)新開(kāi)業(yè)一家分支機(jī)構(gòu)。

這一調(diào)整的背后，主要是壽險(xiǎn)公司順應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要、追求降本增效。

近年來(lái)，壽險(xiǎn)公司告別了“人海戰(zhàn)術(shù)”模式，主動(dòng)推進(jìn)代理人渠道“清虛”，相應(yīng)的，2020年以來(lái)，保險(xiǎn)公司加快撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，壽險(xiǎn)人力的下降是導(dǎo)致壽險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)的一大原因。當(dāng)壽險(xiǎn)代理人數(shù)量下降時(shí)，壽險(xiǎn)公司需要面對(duì)的是營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)效率的雙重壓力。為了應(yīng)對(duì)這種壓力，壽險(xiǎn)公司不得不重新評(píng)估其分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本和效率。撤銷(xiāo)部分效益不佳或難以維持的分支機(jī)構(gòu)，成為公司優(yōu)化資源配置、提高運(yùn)營(yíng)效率的重要手段。

以中國(guó)人壽為例，近年來(lái)其分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和壽險(xiǎn)代理人人數(shù)均出現(xiàn)了顯著下降。中國(guó)人壽年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，公司擁有分支機(jī)構(gòu)約2萬(wàn)個(gè)，各渠道銷(xiāo)售總?cè)肆_(dá)145.8萬(wàn)人；到了2023年末，公司分支機(jī)構(gòu)數(shù)量減少到1.83萬(wàn)個(gè)，銷(xiāo)售總?cè)肆σ蹭J減至69.4萬(wàn)人。

隨著代理人數(shù)逐漸企穩(wěn)，保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)的撤銷(xiāo)速度也相應(yīng)減緩。

服務(wù)效率迎考

支公司、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、營(yíng)業(yè)部等分支機(jī)構(gòu)，是保險(xiǎn)公司布局縣域市場(chǎng)的抓手。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的興起，保險(xiǎn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，許多保險(xiǎn)服務(wù)在線上即可完成，這削弱了分支機(jī)構(gòu)的服務(wù)屬性。

時(shí)代財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，從被撤銷(xiāo)的分支機(jī)構(gòu)層級(jí)來(lái)看，2024年以來(lái)保險(xiǎn)支公司、營(yíng)業(yè)部與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部退出比例達(dá)80%，而分公司及中心支公司層面的相對(duì)較少，其中，太保壽險(xiǎn)關(guān)閉了重慶市主城中心支公司。從撤銷(xiāo)的區(qū)域來(lái)看，三、四線及以下城市和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)成為調(diào)整的重點(diǎn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這些地區(qū)的市場(chǎng)容量有限，增員困難，使得保險(xiǎn)公司在資源配置上需做出取舍，撤銷(xiāo)部分營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。

某壽險(xiǎn)從業(yè)人員對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱(chēng)，在一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、人口密度較低的地區(qū)，營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較高，且難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，這些地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知度和接受度也相對(duì)較低，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)面臨諸多困難。因此，一些險(xiǎn)企在評(píng)估這些區(qū)域的業(yè)務(wù)前景后，決定撤銷(xiāo)或合并部分營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部，以減輕經(jīng)營(yíng)壓力。

不過(guò)，基層營(yíng)業(yè)部作為保險(xiǎn)銷(xiāo)售的基本組織單元，在代理人招募、組織發(fā)展、教育培訓(xùn)、日常經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)服務(wù)等方面發(fā)揮了重要作用，而且并非所有保險(xiǎn)服務(wù)都能在線上完成，在大量裁撤分支機(jī)構(gòu)后，也對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)效率提出了更高要求。

“順應(yīng)市場(chǎng)、行業(yè)及客戶(hù)需求的變化，公司積極運(yùn)用科技賦能，推出‘三好五星’部課經(jīng)營(yíng)體系，大力推動(dòng)三好五星營(yíng)業(yè)部的建設(shè)，打造高質(zhì)量代理人團(tuán)隊(duì)。”平安人壽相關(guān)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，營(yíng)業(yè)部是壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)最前沿的“陣地”，營(yíng)業(yè)部成功的關(guān)鍵在于自主經(jīng)營(yíng)的能力。

前述平安人壽相關(guān)人士介紹，針對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)中組織發(fā)展、業(yè)務(wù)開(kāi)拓、技能培養(yǎng)和日常管理等核心環(huán)節(jié)，公司研發(fā)了一系列數(shù)字化平臺(tái)工具，賦能代理人增員、培訓(xùn)、活動(dòng)量以及日常管理的方方面面，助力提升營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)效率。

在王國(guó)軍看來(lái)，對(duì)于復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品，線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)人員能夠提供更深入、更個(gè)性化的服務(wù)，幫助客戶(hù)理解產(chǎn)品細(xì)節(jié)。此外，當(dāng)客戶(hù)遇到復(fù)雜問(wèn)題時(shí)，線下服務(wù)能夠迅速響應(yīng)，給予專(zhuān)業(yè)解答。盡管互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)方便快捷，但在個(gè)性化服務(wù)和復(fù)雜問(wèn)題處理上，仍顯不足。未來(lái)，兩者或?qū)⒐泊婊パa(bǔ)，共同滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化需求。