中國(guó)基金報(bào)記者 陸慧婧 方麗 基金投顧業(yè)務(wù)又有最新進(jìn)展。 國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，近期，一家名為廣州粵開投顧產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)業(yè)投資基金的有限合伙企業(yè)正式成立，由廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資有限公司、易方達(dá)基金、粵開資本投資有限公司共同出資，這也是孵化基金投顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)獨(dú)立投顧的最新舉措。 在廣州市出臺(tái)《廣州市大力發(fā)展投資顧問(wèn)業(yè)態(tài)的若干措施》的大背景下，資管巨頭持續(xù)加碼基金投顧業(yè)務(wù)。最近一年，廣州投資顧問(wèn)學(xué)院、廣州投資顧問(wèn)研究院、廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資有限公司相繼成立，通過(guò)各項(xiàng)創(chuàng)新實(shí)踐和資源協(xié)同，助推國(guó)內(nèi)投顧業(yè)態(tài)發(fā)展。 資管巨頭繼續(xù)加碼基金投顧業(yè)務(wù) 近日，一家基金投顧產(chǎn)業(yè)鏈上的合伙企業(yè)問(wèn)世，引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。 國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，7月中旬，廣州粵開投顧產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)正式成立。 這一有限合伙企業(yè)的出資額為7100萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 值得注意的是，廣州粵開投顧產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)的幾名出資方均來(lái)頭不小。其中，廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資有限公司出資5000萬(wàn)元、易方達(dá)基金出資2000萬(wàn)元、粵開資本投資有限公司出資100萬(wàn)元，粵開資本投資有限公司也是該合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。 從出資方背景上看，廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司是由盈米基金、廣發(fā)證券、粵開證券、萬(wàn)聯(lián)證券聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，易方達(dá)基金是目前規(guī)模排名第一的公募基金管理公司，粵開資本投資有限公司則是粵開證券旗下從事股權(quán)投資的全資子公司。 據(jù)盈米基金介紹，廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司為第一家專注投顧生態(tài)塑造的母基金，旗下設(shè)廣州粵開投顧產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)為子基金，共同聚焦孵化和投資基金投顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)獨(dú)立投顧、投顧服務(wù)機(jī)構(gòu)和金融科技公司。通過(guò)資本杠桿來(lái)促進(jìn)投顧服務(wù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)，助力實(shí)現(xiàn)為投資者提供個(gè)性化、定制化的解決方案。此外，這一舉措也有助于推動(dòng)金融科技在投顧領(lǐng)域的應(yīng)用，利用先進(jìn)的技術(shù)手段提升投顧服務(wù)的效率和質(zhì)量。 完善投顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局 事實(shí)上，早在2023年，廣州投資顧問(wèn)學(xué)院管理有限公司、廣州投資顧問(wèn)研究院有限公司、廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資有限公司就相繼成立，共同完善投顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局。 “目前，廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司正在積極布局金融科技方向的投資，希望推動(dòng)金融科技與投顧業(yè)務(wù)深度融合。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，為金融機(jī)構(gòu)和投顧服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供動(dòng)力，提升投顧服務(wù)的效率和質(zhì)量?！庇谆鸱Q。 同時(shí)，廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司還關(guān)注AI在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，探索財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的新市場(chǎng)機(jī)遇，希望借助金融科技數(shù)智化的力量，賦能投顧機(jī)構(gòu)提升服務(wù)客戶的質(zhì)量，優(yōu)化客戶的投資體驗(yàn)。此外，公司還將針對(duì)投顧行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，通過(guò)資本的杠桿作用，賦能和推動(dòng)投顧產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，以提升整體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)質(zhì)量。 除了廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司，廣州投資顧問(wèn)學(xué)院管理有限公司由廣發(fā)基金、廣發(fā)乾和投資有限公司、易方達(dá)基金、東莞市東證宏德投資有限公司、粵開創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司、萬(wàn)聯(lián)廣生投資有限公司、盈米信息技術(shù)(珠海)有限公司等7家機(jī)構(gòu)共同持股。 廣州投資顧問(wèn)研究院有限公司則是由廣東證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)、廣東基金業(yè)協(xié)會(huì)、廣州金融業(yè)協(xié)會(huì)共同發(fā)起設(shè)立。 值得一提的是，自2019年10月展開試點(diǎn)工作以來(lái)，公募基金投顧業(yè)務(wù)已走過(guò)快五周年時(shí)間，目前共有60家機(jī)構(gòu)納入試點(diǎn)，取得了一定的進(jìn)展，也面臨一定的挑戰(zhàn)。 盈米基金表示，首先，投資者的財(cái)富管理需求日益增長(zhǎng)，但市場(chǎng)上能夠提供個(gè)性化、精細(xì)化投顧服務(wù)的機(jī)構(gòu)相對(duì)有限。其次，投顧體系尚未完善，投顧業(yè)務(wù)仍處于賣方銷售模式向買方投顧業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的階段，需要機(jī)構(gòu)不斷探索。最后，投顧業(yè)務(wù)缺乏具備新的思維方式、理念和行為模式的高質(zhì)量人才隊(duì)伍，而且目前行業(yè)也缺乏統(tǒng)一的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、考試標(biāo)準(zhǔn)以及職業(yè)操守等規(guī)定，今年4月廣州印發(fā)出臺(tái)的“投顧十條”中指明了解決的方向。 編輯:小茉 審核:木魚

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