雙樂(lè)股份昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于高性能藍(lán)綠顏料項(xiàng)目、高性能黃紅顏料項(xiàng)目、高性能功能性顏料產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東亦有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

公司2024年11月19日晚發(fā)布關(guān)于控股股東的一致行動(dòng)人減持股份的預(yù)披露公告。公司控股股東的一致行動(dòng)人泰州同贏投資管理中心(簡(jiǎn)稱“同贏投資”)、泰州共贏投資管理中心(簡(jiǎn)稱“共贏投資”)、泰州雙贏投資管理中心(簡(jiǎn)稱“雙贏投資”)、泰州共享投資管理中心(簡(jiǎn)稱“共享投資”)出具的股份減持計(jì)劃告知函。持有公司股份4,555,679股(占公司總股本比例4.56%)的股東同贏投資、持有公司股份4,049,493股(占公司總股本比例4.05%)的股東共贏投資、持有公司股份4,049,493股(占公司總股本比例4.05%)的股東雙贏投資和持有公司股份4,049,493股(占公司總股本比例4.05%)的股東共享投資計(jì)劃在公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)1,600,000股，占公司總股本1.6%。其中集中競(jìng)價(jià)方式減持股份合計(jì)不超過(guò)1,000,000股，占公司總股本1%，大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)600,000股，占公司總股本0.6%。

同贏投資、共贏投資、雙贏投資和共享投資為公司員工持股平臺(tái)，本次減持主要是基于平臺(tái)人員自身的資金需求。公司年報(bào)顯示，雙樂(lè)股份控股股東及實(shí)際控制人為楊漢洲，楊漢洲擔(dān)任同贏投資、雙贏投資、共贏投資、共享投資的普通合伙人。

公司3月7日披露的關(guān)于控股股東的一致行動(dòng)人股份減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告顯示，近日，公司收到上述股東出具的告知函，獲悉同贏投資、共贏投資、雙贏投資、共享投資股份減持計(jì)劃已結(jié)束。

同贏投資、共贏投資、雙贏投資、共享投資2024年12月11日至2025年3月7日期間共計(jì)減持160萬(wàn)股，減持比例1.60%，減持均價(jià)39.38 元/股，其中通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持100萬(wàn)股，通過(guò)大宗交易方式減持60萬(wàn)股。

截至2024年9月30日，同贏投資、共享投資、雙贏投資、共贏投資分別列雙樂(lè)股份第二、三、四、五大股東。

雙樂(lè)股份于2021年7月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為2500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格23.38元/股，發(fā)行完成后公司總股本為1億股。

雙樂(lè)股份上市募集資金總額5.85億元，募集資金凈額5.18億元，較原擬募資凈額少1.34億元。雙樂(lè)股份此前披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資6.52億元，分別用于用于年產(chǎn)22600噸酞菁顏料項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還銀行貸款。

雙樂(lè)股份的保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為吳婉貞、李文天。雙樂(lè)股份公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6607萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)4666.77萬(wàn)元。

據(jù)公司2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，本報(bào)告期，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利10,000萬(wàn)元至12,600萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利9,400萬(wàn)元至12,000萬(wàn)元。