2024 年 8 月 23 日，上海清算所網(wǎng)站披露公告，江蘇銀行股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 26 日發(fā)行“江蘇銀行股份有限公司 2024 年無固定期限資本債券”。債券名稱為江蘇銀行股份有限公司 2024 年無固定期限資本債券，債券簡稱 24 江蘇銀行永續(xù)債 02，債券代碼 242400019.IB 。本期債券的存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致，發(fā)行設置發(fā)行人有條件贖回條款，發(fā)行人自發(fā)行之日起 5 年后，有權于每年付息日(含發(fā)行之日后第 5 年付息日)全部或部分贖回本期債券。計息方式為附息式浮動利率。本期債券采用分階段調整的票面利率，自發(fā)行繳款截止日起每 5 年為一個票面利率調整期，在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。發(fā)行時的票面利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。本期債券票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分。基準利率為本期債券申購文件公告日或基準利率調整日前 5 個交易日(不含當日)中國債券信息網(wǎng)(或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網(wǎng)站)公布的中債國債到期收益率曲線 5 年期品種到期收益率的算術平均值(四舍五入計算到 0.01%)。發(fā)行時基準利率為 1.89%，固定利差為 0.39%。在基準利率調整日(即發(fā)行繳款截止日每滿 5 年的當日)，將確定未來新的一個票面利率調整期內的票面利率水平，確定方式為根據(jù)基準利率調整日的基準利率加發(fā)行定價時所確定的固定利差得出。如果基準利率在調整日不可得，屆時將根據(jù)監(jiān)管部門要求由發(fā)行人和投資者確定此后的基準利率或其確定原則。簿記建檔日為 2024 年 8 月 22 日，起息日為 2024 年 8 月 26 日。計劃發(fā)行總額 100 億元，實際發(fā)行總額 100 億元，票面利率 2.28%，票面價格 100 元/佰元面值，簿記管理人為中信證券股份有限公司 。

本文源自:金融界

作者:公告君