上海證券交易所上市審核委員會(huì)2025年第9次審議會(huì)議于2025年3月26日召開，審議結(jié)果顯示，無錫市振華汽車部件股份有限公司再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合選擇性精密電鍍加工業(yè)務(wù)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局、主要客戶戰(zhàn)略合作協(xié)議、毛利率，以及公司配合中介機(jī)構(gòu)開展盡調(diào)等情況，說明無錫開祥主要客戶的穩(wěn)定性和經(jīng)營業(yè)績的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無。

2024年11月28日，無錫振華發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(修訂版)顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過52,000萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目:廊坊振華全京申汽車零部件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司目前的財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元，具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

無錫振華的保薦機(jī)構(gòu)是東方證券股份有限公司，保薦代表人是石軍、劉廣福。

無錫振華于2021年6月7日在上交所上市，發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬股，發(fā)行價(jià)格為11.22元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為池惠濤、袁業(yè)辰。

無錫振華上市募集資金總額為56,100.00萬元，募集資金凈額為50,380.60萬元，公司2021年5月25日披露招股書顯示，公司募集資金用于武漢汽車零部件生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)量60萬臺(tái)套汽車車身零部件項(xiàng)目、寧德振華振德汽車部件有限公司項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

無錫振華首次公開發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用5,719.40萬元，其中，國泰君安獲得新股承銷及保薦費(fèi)用3,783.02萬元。

2023年12月1日，無錫振華發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)無錫市振華汽車部件股份有限公司向錢金祥等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn):(1)向錢金祥發(fā)行人民幣普通股(A股)股票1,120萬股、向錢犇發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,240萬股購買相關(guān)資產(chǎn)；(2)向其他特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集配套資金不超過23,500萬元。截至2023年2月28日，公司向錢金祥、錢犇定向增發(fā)人民幣普通股(A股)股票3,360.00萬股，每股發(fā)行價(jià)13.74元，合計(jì)發(fā)行金額46,166.40萬元。上述股份發(fā)行業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠驗(yàn)字〔2023〕214Z0001號(hào))。截至2023年6月1日，公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用非公開發(fā)行的方式，向5名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票16,882,183股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣13.92元，共計(jì)募集資金234,999,987.36元，坐扣承銷和財(cái)務(wù)顧問費(fèi)10,600,000.00元(含增值稅)后的募集資金為224,399,987.36元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2023年6月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用630,964.71元(含增值稅)，加上財(cái)務(wù)顧問費(fèi)5,300,000.00元(含增值稅)和發(fā)行費(fèi)用的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅332,467.93元后，公司本次募集資金凈額為229,401,490.58元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠驗(yàn)字〔2023〕214Z0005號(hào))。

上述兩次募資共計(jì)7.96億元。