6月份以來(lái)，已有15家公司申請(qǐng)掛牌新三板并獲全國(guó)股轉(zhuǎn)公司受理，較前兩個(gè)月明顯增加。其中久違的申請(qǐng)掛牌同時(shí)定增再現(xiàn)，此前一例是在今年2月份。

一些公司曾有“對(duì)賭”協(xié)議，或有A股IPO上市意向。多家申報(bào)公司盈利規(guī)模亮眼，部分公司去年凈利潤(rùn)超過1億元，遠(yuǎn)超北交所上市的相關(guān)盈利要求。

申請(qǐng)掛牌的同時(shí)實(shí)施定增

浙江富杰德汽車系統(tǒng)股份有限公司申請(qǐng)掛牌新三板已獲受理，公司掛牌的同時(shí)定向發(fā)行股票。

此次浙江富杰德計(jì)劃發(fā)行139萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為21.48元/股，此次募集資金不超過2985.43萬(wàn)元，將用于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。

浙江富杰德這次定增已經(jīng)確定發(fā)行對(duì)象，私募基金臺(tái)州市路橋區(qū)數(shù)字智控股權(quán)投資合伙企業(yè)以現(xiàn)金全額包攬。浙江富杰德表示，如果公司無(wú)法進(jìn)入全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，此次定向發(fā)行各方簽署的《股份發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議》未生效，本次定向發(fā)行終止。

申報(bào)稿顯示，浙江富杰德是一家專業(yè)從事汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)精密零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司主營(yíng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于燃油車和新能源汽車的動(dòng)力總成系統(tǒng)領(lǐng)域，產(chǎn)品包括發(fā)動(dòng)機(jī)可變氣門正時(shí)系統(tǒng)、汽車停缸裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)懸置和新能源車用消磁圈等汽車精密零部件，其作用主要系提高汽車發(fā)動(dòng)機(jī)效率、減少燃油量和降低電磁騷擾等。公司是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

公司的盈利規(guī)模相當(dāng)亮眼。浙江富杰德2023年業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)較大的增幅，營(yíng)收同比增長(zhǎng)44%至4.57億元；凈利潤(rùn)為9458萬(wàn)元，同比2022年的7370萬(wàn)元增長(zhǎng)了28%，扣非后凈利潤(rùn)為8949萬(wàn)元，2022年扣非后凈利潤(rùn)為6771萬(wàn)元。

自2023年9月1日發(fā)布的政策取消了進(jìn)入創(chuàng)新層須實(shí)施定增融資1000萬(wàn)元相關(guān)要求后，企業(yè)掛牌新三板的同時(shí)定向發(fā)行股票自2023年10月起“消失”了很長(zhǎng)一段時(shí)間，直至今年2月底深圳瑞思普利生物制藥股份有限公司獲受理，而浙江富杰德申請(qǐng)掛牌新三板同時(shí)定向發(fā)行股票，是新三板今年以來(lái)的第二例。

多家公司曾有“對(duì)賭”協(xié)議

申報(bào)企業(yè)中，多家公司曾在引入機(jī)構(gòu)股東時(shí)簽署了含有特殊投資條款的“對(duì)賭”協(xié)議，公司股東作出業(yè)績(jī)承諾或協(xié)議約定公司上市等。

浙江新瑞昕科技股份有限公司的申報(bào)稿顯示，2022年12月22日，機(jī)構(gòu)投資者與公司及股東簽署增資協(xié)議，公司及創(chuàng)始股東承諾，公司應(yīng)實(shí)現(xiàn)2022年度、2023年度和2024年度累計(jì)扣非后凈利潤(rùn)合計(jì)不低于1.5億元。此外，協(xié)議還約定公司進(jìn)行首次公開股票發(fā)行。

寧波隆源股份有限公司及公司股東也曾在引入機(jī)構(gòu)投資者時(shí)簽署增資協(xié)議，約定了包括公司A股IPO上市及回購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)，回購(gòu)條款將按照隆源股份屆時(shí)申請(qǐng)首發(fā)上市相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，在隆源股份向證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式報(bào)送上市申請(qǐng)材料之日起終止。

蘇州諧通光伏科技股份有限公司的實(shí)際控制人曾與機(jī)構(gòu)股東簽署協(xié)議，約定了業(yè)績(jī)承諾、股份回購(gòu)和股份轉(zhuǎn)讓限制等特殊投資條款。其中約定公司2022年度以及2023年度累計(jì)經(jīng)審計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)不低于1億元。

據(jù)蘇州諧通稱，在申報(bào)掛牌新三板前，公司實(shí)控人與機(jī)構(gòu)解除了部分協(xié)議的條款，截至公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日，公司股東之間簽署的現(xiàn)行有效的特殊投資條款符合《掛牌適用指引第1號(hào)》的規(guī)定。

多家公司去年盈利突出

多家申報(bào)企業(yè)盈利規(guī)模突出，浙江新瑞昕等公司去年凈利潤(rùn)過億元，遠(yuǎn)超北交所上市相關(guān)盈利要求。

申報(bào)稿顯示，浙江新瑞昕2023年業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.99億元，同比增長(zhǎng)118%；凈利潤(rùn)為1.47億元，同比大增234%，扣非后凈利潤(rùn)為1.49億元，同比增長(zhǎng)242%。

浙江新瑞昕的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電鍍金剛石線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司專注于高端精密線鋸及金剛石切削工具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要應(yīng)用于光伏硅片切割領(lǐng)域。

寧波隆源股份有限公司2023年業(yè)績(jī)同樣亮眼:去年?duì)I收為6.99億元，凈利潤(rùn)1.26億元，2022年盈利為1.01億元，扣非后凈利潤(rùn)為1.18億元，2022年扣非后凈利潤(rùn)為9671萬(wàn)元。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于“新材料產(chǎn)業(yè)”下的“高品質(zhì)鋁鑄件制造業(yè)”，公司主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車熱管理系統(tǒng)和新能源汽車三電系統(tǒng)等領(lǐng)域。

常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司2023年業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)大增，盈利超過1.3億元。蘇州江天包裝科技股份有限公司去年業(yè)績(jī)同樣實(shí)現(xiàn)大增，凈利潤(rùn)規(guī)模超過9000萬(wàn)元。蘇州諧通2023年業(yè)績(jī)同比保持增長(zhǎng)，去年盈利繼續(xù)超過6000萬(wàn)元。

責(zé)編:鐘恬

校對(duì):彭其華